原来梅斯特是评议院的人，为毁掉妖精尾巴，故意潜入天狼岛，想抓妖精尾巴的把柄，不料中途杀出恶魔心脏的成员，只好与温蒂联手抵抗对方。在此同时，马卡罗夫为了保护妖精尾巴，终於打算出手，没想到面对的敌人哈迪斯，竟然是个意外人物……。