Aaron和Rachel对纳米技术的极端效果进行推测，Aaron还向Cynthia吐露心声。Aaron认为自己无法控制刚刚获得的危险能力，于是考虑离开众人以确保他们的安全。与此同时，Miles过去认识德州骑警John Fry（Jim Beaver）再次出现。Fry可能是Miles击溃爱国者组织的最佳机会，但他很难说动Fry加入他的阵营。Charlie回来与家人团聚，但被她带回来的人却令Miles和母亲Rachel感到惊讶……那竟然是他们的敌人Monroe！Allenford掌握着对Neville来说非常重要的一个秘密。